Cómo usar tufactura.click

Emitir tu primera factura

De cero a un CFDI timbrado.

1. 1Ve a Configuración → Llaves y accesos del SAT y sube tu .cer, tu .key y la contraseña de la clave privada. Validamos ahí mismo que el RFC coincida y que el certificado esté vigente.
2. 2Da de alta a tu cliente en Mi negocio → Clientes: RFC, código postal, régimen fiscal y uso del CFDI. Todo eso viene en su Constancia de Situación Fiscal.
3. 3Da de alta lo que vendes en Mi negocio → Productos. No te aprendas las claves del SAT: escribe «asesoría» o «teléfono» en el buscador y te sugerimos la clave correcta.
4. 4Entra a Facturar → Nueva factura, elige cliente y concepto, revisa el total y presiona Timbrar.
5. 5Listo. Se descarga el PDF y el XML, y la factura queda en Facturar → Facturas. Consumió 1 crédito.

¿Aún no tienes CSD? Es el trámite gratuito del SAT: lo explicamos paso a paso en Cómo empezar.

Cobrar una factura a crédito (complemento de pago)

Si facturaste en PPD, el SAT te exige un segundo CFDI cuando te paguen.

1. 1Al emitir, si el cliente no te paga en ese momento, la factura va como PPD (pago en parcialidades o diferido).
2. 2Cuando recibas el dinero, entra a Facturar → Pagos (REP) y registra el pago sobre esa factura.
3. 3Se timbra un Recibo Electrónico de Pago, que es un CFDI aparte. Sin él, la operación queda incompleta ante el SAT.

Si te pagan de contado, la factura va como PUE y no necesita complemento de pago.

Cancelar una factura

Desde 2022 el SAT pide motivo, y a veces la autorización de tu cliente.

1. 1Abre la factura en Facturar → Facturas y elige Cancelar.
2. 2Indica el motivo que pide el SAT. Si es el motivo 01 (comprobante con errores con relación), tendrás que señalar el CFDI que la sustituye.
3. 3Si el receptor debe autorizarla, el SAT le manda la solicitud a su Buzón Tributario. Tiene 72 horas para responder; si no contesta, se cancela sola.
4. 4Sigue el estado en Facturar → Cancelaciones.

Cancelar no te devuelve el crédito: el timbre ya se consumió ante el PAC.

Dejar que tus clientes se facturen solos

Un portal público con tu ticket, para no capturar factura por factura.

1. 1Activa Facturar → Autofacturación y comparte la liga de tu portal (o imprímela como código QR en el ticket).
2. 2Tu cliente entra, captura el folio de su ticket y sus datos fiscales, y se timbra la factura solo.
3. 3Todo lo emitido así aparece en Facturar → Facturas como cualquier otra factura tuya.

Timbrar recibos de nómina

Con el ISR y el IMSS calculados por el sistema.

1. 1Captura a tu gente en Nómina → Empleados: salario, fecha de ingreso y datos del IMSS.
2. 2Entra a Nómina → Recibos de nómina, elige el periodo y revisa las percepciones y deducciones. El ISR, el subsidio y las cuotas del IMSS se calculan solos.
3. 3Timbra. Si es toda la plantilla, usa Nómina → Nómina masiva y va de un jalón.

Traer del SAT todas tus facturas

Las que te emitieron y las que emitiste, directo del SAT.

1. 1Sube tu e.firma en Configuración → Llaves y accesos del SAT (es distinta del CSD y aquí sí hace falta).
2. 2Ve a Impuestos y SAT → Descarga masiva, elige el periodo y lanza la solicitud.
3. 3El SAT tarda un rato en prepararla; cuando esté, el sistema la baja y la procesa sola.

Llevar la contabilidad electrónica

De tus CFDI a las pólizas y al Anexo 24, sin capturar a mano.

1. 1Revisa tu Contabilidad → Catálogo de cuentas; ya trae el código agrupador del SAT.
2. 2Enciende Contabilidad → Auto-contabilización: cada CFDI se convierte en una póliza balanceada.
3. 3Consulta Estados financieros y Libro mayor cuando lo necesites.
4. 4Cierra cada mes en Cerrar meses para que ya nadie lo modifique.
5. 5Genera el XML del Anexo 24 (se sella con tu e.firma) y mándalo desde Envío al SAT.